سردسته بی رحم یک تیم عملیاتی مخفی در خارج از کشور که با نام مستعار یاکشا شناخته می شود، موظف است یک ماموریت خطرناک را در شهری پر از جاسوس آغاز کند و ...

سونوو جونگ هنرمندی است که ادعا می‌کند کارش «اقتباس» است و نه سرقت ادبی. در این میان، یک دوست قدیمی که در خارج از کشور بوده دوباره وارد زندگی او می‌شود و آرامشش را برهم می‌زند؛ ملاقاتی مخفیانه با یک نمایشگاه‌گردان و دوست قدیمی‌اش که به او پیشنهاد می‌کند شریک عاطفی خود را وسوسه کند.

وو یون (کیم یونگ کوانگ) در همان نگاه اول عاشق دانش آموز جدید مدرسه سونگ هه (پارک بو یونگ) میشود. سونگ هه که علاقه ای بهش ندارد برای کاهش جلب توجهات در مدرسه با وو یون توافق میکند که وانمود کنند با هم قرار میگذارند اما بعد آنها واقعا عاشق هم میشوند تا اینکه یک روز سونگ هه با وو یون تماس میگیرد و از او برای همیشه خداحافظی میکند…

کی چول دوستانش را به تفریحگاهی می‌برد که در کنار یک معدن زغال‌سنگ متروکه قرار دارد؛ تفریحگاهی که متعلق به پدرش است. وقتی به آنجا می‌رسند، با مردی مرموز روبه‌رو می‌شوند که به آن‌ها درباره معدن زغال‌سنگ هشدار می‌دهد. مدتی بعد، این دوستان خود را در شرایطی ناامیدکننده می‌بینند و وارد تونل‌های معدن متروکه می‌شوند. آیا آن‌ها هرگز دوباره رنگ روز را خواهند دید؟